※画面イメージ中の会社名、個人名等は、全て架空のものです。
登録顧客を一覧表示します。50音検索や電話番号等の検索条件で顧客を抽出し、顧客基本情報や対応管理へ素早く移動することができます。
顧客の担当者(複数担当者)やユーザグループ（組織：東京支店等）を登録して担当者毎の顧客も表示できます。
顧客名等の基本情報に加えて名称変更可能な自由入力欄や日付項目など、利用者の業態に合わせた顧客情報の構築が柔軟にできます。
社員、家族等の関係者を登録できます。関係者は名前、メールアドレス、連絡先等が登録できます。
過去の商談や対応記録など自社と顧客のすべての記録を表示し、継続した関係を捉えることができます。
定期訪問や契約更新などお客様との定期予定を通知。スケジュールにも表示されます。
以下のパターンが登録できます。
顧客一覧から抽出された顧客に対するタックシール一括印刷ができます。
役職要否やオフセット調整など細かな調整が可能です。
キャンペーンやイベント案内などにご利用いただけます。
顧客一覧の指定顧客から送付状の印刷ができます。
送付状は複数のテンプレートが登録でき、書類送付状、FAX送付状など要件に合わせたテンプレートを準備しておけばスピーディーに印刷できます。
売上から見積書の帳票が簡単に作成でき、スピーディーな営業活動をサポートします。
その他、以下の帳票が印刷できます。
未回答データの取り出し、過去の事例抽出、担当営業のサポート状況なども誰でも素早く検索できます。引継ぎも容易です。
誰がいつ何をどこまで行ったかが分かるように一つの件名に対し複数の対応内容が記録できます。顧客とのやりとりをデータ化、長期的に良好な関係を築き、自社への信頼を高めます。
「問合せ」や「トラブル」などの対応内容を分類することで膨大な情報から素早く目的の事案にたどり着きます。
対応分類はマスター管理から自由に登録・編集が可能なので利用者の業態に合わせた対応管理が構築できます。
お客様との対応履歴を記録します。誰が、何時、どこまで進んでいるか一目で分かります。１件を複数担当者で管理できます。
対応とスケジュールが連動しており、回答期限や作業実施日などの行動計画が登録できます。
販促活動を管理できます。販促活動の対象となる顧客の登録や、現在のステータス、売上に繋がったかどうか、などの情報を一覧でチェックできます。また、販促活動に関連する対応履歴、売上情報を管理できます。
販促の概要と現在の売上状況、対応分類の数等のサマリーを表示します。
さまざまな条件を指定して対象顧客を選択します。
対象顧客の現在の状況（ステータス）を管理したり、選択した顧客情報からタックシールを印刷、CSVデータに出力して二次利用等もできます。
対応履歴や売上管理ごとに通知受信者設定ができます。データ更新のタイミングで通知対象者には未読設定され、未読件数と一覧の行の色で更新をお知らせします。 上司や同僚への迅速な伝達手段として利用できます。
対応履歴や日報の更新時にメール通知が可能、上司や同僚へのスピーディーな伝達手段として利用できます。
対応履歴と予定を一体化させスタッフの行動プロセスをメンバーと共有します。定期訪問や契約更新、定期点検など顧客との定期予定を登録でき通知情報やスケジュールに表示されます。
以下の表示形式があります。
案件フェース毎の商談の件数や完了、未完了の状況が確認できます。
顧客を指定しての事例抽出、担当営業の対応状況なども誰でも素早く検索できます。
どこまで案件が進行しているか分かるように一つの件名に対し複数の商談内容が記録できます。
引合いから商談、見積提示、受注、失注まで案件の流れが分かります。商談等の分類はマスター画面から変更できるようになっています。
その日の顧客との対応履歴や商談、売上情報、スケジュールなどの情報がそのまま 日報画面に反映されますので、一日の業務をあらためて入力する手間がありません。また、設定してある定型文で日報を入力することもでき、管理者の確認業務も容易です。
対応履歴、売上管理、予定情報等を1つの画面で確認できます。
過去の商談や対応記録など自社と顧客のすべての記録を表示しキーワード検索で目的の情報を抽出して表示させることもできます。
顧客マネージャーを利用するユーザーを登録できます。ログインID、パスワードを設定しログインすることで、自身のデータに対するスムースなアクセスが可能となります。
ユーザーグループは、会社組織の様にツリー状に構成することができます。
さらに、ユーザーグループ毎に、他のユーザーグループの情報に対する権限を設定できます。他の部署に見られたくない情報や、自部署には不要な情報など、細かく設定できます。
権限には以下のものがあります。
あらかじめ登録しておいた商品を選択して売り上げデータとして登録できます。
日別・月別集計、商品別集計、顧客別集計など、商品販売に関する集計情報も一覧で表示、印刷ができます。
売上管理から見積書・請求書・納品書の帳票が印刷できます。
予め商品を登録しておくことで売上管理の登録がスムースに処理できます。
売上金額、顧客、商品、担当者を軸とした売上分析をサポートします。
分析には以下のものがあります。
データはCSV形式で出力できます。他システムへの活用やエクセルを用いた分析、データ加工などにもご利用いただけます。
Windowsのファイル共有機能をご利用いただくことで、複数人で同一のデータを参照・編集していただけます。
※顧客マネージャーを WindowsVista、Windows7、Windows8などのクライアントマシンでファイル共有を行う場合には3台程度が適切です。但し、これら の制限は同時にアクセスされる場合に適用されるため、アクセスが集中しない利用やファイルサーバにWindows Server OSなどのご利用の場合には4台以上でのご利用も問題無いかと思われますが、ご利用環境によってはパフォーマンスが低下する場合があります。
※SDカード、USBメモリ等に共有フォルダを作成しないでください。データの破損を招く恐れがあります。
※クラウドストレージを利用した同期ソフトでデータベースを共有しないでください。データが正常に保存されない場合があります。
（SugarSync, DropBox, SkyDrive など）